La settimana appena trascorsa si è chiusa in netto rialzo per i nostri portafogli, attestati intorno ai valori massimi dell'anno, sulla scia del buon andamento di Wall Street, che ha fatto segnare giovedì scorso il nuovo massimo storico, superando la quota di 5500 punti, chiudendo poi la settimana a 5.464 punti. In questo contesto ben 30 società appartenenti al nostro portafoglio Top Analisti hanno messo a segno guadagni settimanali superiori al 2%, con 12 tra queste in rialzo di oltre il 3%. Tra queste, spicca Unum Corp, quotata sul Nyse con simbolo UNM, con un progresso di +4,9% da venerdì scorso, portando il guadagno a +146,6% da maggio 2020, data del nostro primo inserimento in portafoglio. Fondata nel lontano 1848 ed oltre 10.000 dipendenti, questa società, tramite le sue controllate, fornisce soluzioni di protezione finanziaria e assicurativa negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Polonia e a livello internazionale. Opera attraverso i segmenti Unum US, Unum International, Colonial Life e Closed Block. La società offre una vasta gamma di prodotti assicurativi, tra cui piani per la previdenza integrativa individuali e collettivi, coperture per le disabilità e invalidità a breve e lungo termine, assicurazioni vita individuali e collettive, coperture integrative e volontarie per infortuni, malattie gravi e cure dentali. Alle attuali quotazioni, la società offre un dividendo pari al 2,9%, in rialzo da 16 anni consecutivi. Il rendimento sale al 7,1% sui nostri prezzi originali di carico (yield on cost). Nonostante i forti progressi, il titolo quota ancora a livelli interessanti, con un price earning pari a sole 6,2 volte gli utili previsti per l'anno in corso e mantiene intatte le prospettive di crescita per i prossimi anni. Su queste basi manteniamo il titolo in portafoglio.
Di seguito pubblichiamo gli aggiornamenti più recenti dei rating da parte degli analisti su alcune delle società presenti attualmente nei nostri portafogli:
Nuovo BUY su PASSA AL LIVELLO 2 con 31 anni consecutivi di aumenti dei dividendi - In data 20/06/24 l'analista Charles Peters di Raymond James ha riconfermato un rating BUY, con un obiettivo di 305 dollari, pari a +15,2% dalle attuali quotazioni
Nuovo BUY su McDonald's (MCD) - Leader mondiale della ristorazione, con 49 anni consecutivi di aumenti dei dividendi. In data 21/06/24 l’analista Alton Stump di Loop Capital Mkt ha confermato un giudizio BUY, con un obiettivo di 357 dollari, pari a +37,6% dalle attuali quotazioni
Nuovo BUY su Microsoft (MSFT) - Leader mondiale software, cloud e IA, con 22 anni consecutivi di aumenti dei dividendi – In data 16/06/24 l’analista Daniel Ives di Wedbush ha confermato un giudizio BUY, con un obiettivo di 550 dollari, pari a +22,7% dalle attuali quotazioni
Nuovo BUY su PASSA AL LIVELLO 2, con 67 anni consecutivi di aumenti dei dividendi – In data 16/06/24 l’analista Joe O'Dea di Wells Fargo ha confermato un giudizio BUY, con un obiettivo di 133$, pari a +23,9% dalle attuali quotazioni
Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online.
Portafoglio Top Analisti
Descrizione del portafoglio Top Analisti: Questo particolare modello è attualmente uno dei più visualizzati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico portafoglio le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di rendimento e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 singole cedole distribuite, corrispondenti ad un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale assegnata a ciascuna società.
Fondamentali del portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il modello presenta un dividendo medio atteso pari al 3,1% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 15,9 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,5. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, vengono privilegiate società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,8. Il Beta è una misura del rischio di una azione e indica la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).
Prospettive di crescita del portafoglio Top Analisti per i prossimi 6-12 mesi: +12,1% secondo i target medi di 17 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2,1), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell, a cui si aggiunge un dividendo medio pari al 3,1% per una crescita potenziale complessiva pari a +15,2%
Movimenti di oggi per il portafoglio Top Analisti:
Vendite: PASSA AL LIVELLO 2
Nuovi acquisti: utilizziamo parte della liquidità disponibile in portafoglio, derivante dagli ultimi dividendi incassati, e acquistiamo PASSA AL LIVELLO 2. Il nuovo investimento di oggi dovrebbe generare da subito 21 dollari annui di rendita aggiuntiva per il portafoglio. Segue analisi dettagliata della società.
Nuovo BUY - Dividendi in costante crescita dal 1957 e performance record per il leader mondiale delle automazioni
Principali motivazioni di acquisto: Questa società è presente senza interruzioni nel nostro portafoglio dal 2012, con una performance complessiva pari a +118%, a cui si aggiungono tutti i dividendi che abbiamo incassato nel periodo. Ci sono diverse ragioni per cui investiamo ulteriormente oggi su questo titolo.
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Dividendi affidabili: Questa società vanta un track record di ben 67 anni consecutivi di incrementi del dividendo e appartiene ai Dividend Kings, una ristretta ed esclusiva lista composta da sole 53 aziende leader sulle oltre 5000 quotate a Wall Street che vantano un primato di oltre 50 anni di crescite dei dividendi. Queste società sono state capaci di generare dividendi in costante aumento per decenni, anno dopo anno, indipendentemente dalle varie fasi di crescita e contrazione economiche che si sono alternate in oltre mezzo secolo. Dal 1957 ad oggi si contano 10 maggiori recessioni negli Stati Uniti, innumerevoli eventi difficili come gravi attentati, guerre, crisi petrolifere, valutarie e borsistiche. Nonostante la congiuntura internazionale, questi 53 leader hanno mantenuto una grande disciplina operativa e finanziaria, producendo ogni anno una rendita da dividendi in costante crescita. In particolare, solo 15 società tra queste si attestano su livelli superiori ai 60 anni di aumenti consecutivi dei dividendi, e questa azienda è una di queste.
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Forte leadership nel settore: Questa società è un leader affermato nel settore dell'automazione industriale, con una solida reputazione per l'innovazione e l'affidabilità. Secondo le previsioni di Inside Partners, il mercato globale dell'automazione industriale passerà da 140,39 miliardi di dollari nel 2021 a 233,94 miliardi di dollari nel 2028, con un tasso di crescita annuo composto del 7,6% durante questo periodo.
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Diversificazione del portafoglio: La società opera in una varietà di settori, il che la rende meno vulnerabile alle fluttuazioni economiche di un singolo settore.
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Solida performance finanziaria: Questa società ha registrato una crescita costante dei ricavi e degli utili negli ultimi anni.
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Impegno per la sostenibilità: Questa società è impegnata a ridurre il suo impatto ambientale e a promuovere la sostenibilità.
Descrizione del business: Fondata nel 1890, ed oltre 80.000 dipendenti, l’azienda fornisce una gamma molto ampia di prodotti e servizi tecnologici con oltre 200 centri di produzione in tutto il mondo. La società opera con vari segmenti operativi di business. Il segmento di soluzioni di automazione offre una vasta gamma di prodotti di alta tecnologia, tra cui strumenti per la misurazione e la strumentazione analitica, valvole, attuatori e regolatori per soluzioni industriali e sistemi di controllo dei processi industriali. Questo segmento serve i mercati del petrolio e del gas, della raffinazione, della chimica e della produzione di energia, dei prodotti farmaceutici, alimentari e delle bevande, automobilistico, della cellulosa e della carta, dei metalli e delle miniere e delle forniture idriche municipali. Il segmento tecnologie del clima offre prodotti di riscaldamento e condizionamento residenziali e commerciali, come compressori residenziali a velocità variabile, dispositivi di protezione e controllo dei flussi, termostati standard, programmabili e in Wi-Fi, apparecchiature di monitoraggio e controlli elettronici per impianti di riscaldamento a gas ed elettrici, valvole per gas per forni e scaldabagni, sistemi di accensione per forni, sensori e termostati per elettrodomestici e strumenti per i controlli di temperatura. Fornisce inoltre prodotti per la refrigerazione commerciale e industriale che includono compressori, scroll e a vite, controlli di flusso di precisione, strumenti per la diagnostica e controlli di sistema, sistemi di controllo ambientale da utilizzare in applicazioni mediche, alimentari e di conservazione frigorifera. Inoltre, questo segmento offre tecnologie di condizionamento dell'aria, refrigerazione e controllo dell'illuminazione e prodotti di gestione e monitoraggio della temperatura per il mercato della ristorazione. Il segmento dei prodotti per la casa offre strumenti professionali e per la casa e soluzioni per elettrodomestici.
Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti dei dividendi per 67 anni consecutivi. Il dividendo attuale è pari al 1,95% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 42%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro.
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili di +9,1% annuo. Per i prossimi 5 anni gli analisti prevedono risultati ancora migliori, con un aumento degli utili di +13,5% annuo.
Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 18 volte gli utili attesi per il 2024. La capitalizzazione attuale è pari a 62 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 3,7 volte.
Performance in borsa: Negli ultimi 12 mesi il titolo ha messo a segno risultati brillanti, con un guadagno di +22,7%, evidenziando il buon momento di breve termine. Complessivamente, dal 30/06/1972 il titolo ha messo a segno performance record, con un rendimento complessivo pari a +8.423%, considerando il reinvestimento dei dividendi (fonte Morningstar). Nonostante la forte crescita ottenuta, secondo gli analisti il titolo mantiene intatti i potenziali di crescita per i prossimi anni.
Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 21 analisti e broker che seguono il titolo è pari a STRONG BUY (1,3) su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell) con un target medio pari a +20,1% per i prossimi 6-12 mesi, a cui si aggiunge il dividendo pari al 1,9% annuo per un Total Return previsto pari a +22%. Su queste basi aumentiamo oggi l'esposizione sul titolo nel nostro portafoglio Top Analisti.
Portafoglio ETF Italia
Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello.
Movimenti di oggi per il portafoglio ETF Italia:
Vendite: PASSA AL LIVELLO 2
Nuovi acquisti: PASSA AL LIVELLO 2. Vediamo ora nel dettaglio l'analisi del nuovo ETF.
Dividendo 5,1% annuo - Nuovo ETF ad elevata rendita trimestrale per investire in un paniere di azioni privilegiate Usa
Venerdì scorso abbiamo incassato il dividendo trimestrale su questo particolare ETF a distribuzione. Sulla base di quanto percepito, questo fondo conferma una rendita cedolare superiore al 5% annuo sulle attuali quotazioni di borsa, e risulta adatto ad investitori che come noi ricercano strumenti capaci di generare rendite elevate, offrendo una ricca e stabile cedola trimestrale investendo su un largo paniere di oltre 250 azioni privilegiate Usa. Su queste basi, avevamo acquistato il fondo con l'obiettivo di incrementare la rendita complessiva fornita dal nostro portafoglio, assegnando una quota percentuale a questa categoria di titoli. Le azioni privilegiate sono molto popolari negli Stati Uniti a causa del dividendo superiore e più stabile, ed offrono ai possessori maggiori privilegi rispetto alle azioni ordinarie. Uno di questi è la priorità nel pagamento dei dividendi e un diritto preferenziale su attivi e utili in caso di liquidazione. Sulla base delle ultime cedole percepite, il rendimento da dividendi di questo fondo si attesta al 5,1% annuo sulle attuali quotazioni di borsa, confermando flussi cedolari stabili e più elevati rispetto ai tradizionali ETF azionari. Il prossimo dividendo è previsto per fine settembre 2024. Il fondo quotato a Milano permette di partecipare a questo interessante mercato replicando la performance di un vasto paniere di titoli privilegiati a tasso fisso denominati in dollari, emessi nel mercato domestico statunitense e selezionati in base a rigidi criteri. In particolare, l'ETF investe in azioni privilegiate (titoli privilegiati perpetui) e titoli di debito senior e subordinato emessi con incrementi al valore nominale/di liquidazione di 25, 50 o 100 USD. I titoli che compongono il fondo devono avere un rating non inferiore a B3 (in base ad un valore medio tra Moody’s, S&P e Fitch) e un rischio paese investment grade (in base alla media dei rating del debito sovrano a lungo termine in valuta estero di Moody’s, S&P e Fitch).
I dieci titoli principali del fondo al 24/05/2024
Il portafoglio viene ribilanciato con frequenza mensile e vengono utilizzati contratti di cambio a termine ad un mese allo scopo di coprire in euro le valute diverse dall’euro presenti nel fondo, riducendo l’effetto delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra le valute dei titoli verso l'euro. In particolare, le varie componenti sono ponderate in base alla capitalizzazione di mercato e non più del 40% del portafoglio del fondo può essere costituito da emittenti che rappresentano ciascuno più del 5% del totale. Sulla base delle distribuzioni elevate, questo ETF contribuisce attivamente alla rendita globale del nostro portafoglio e alle attuali quotazioni risulta interessante per ulteriori acquisti in un'ottica di accumulo, e in una prospettiva di un possibile nuovo ciclo di ribasso dei tassi di interesse.
Buoni dividendi a tutti!
Paolo Crociato
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Regola base: disciplina di investimento
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Investiamo sulle stesse società contenute nei portafogli dei grandi investitori ed analisti internazionali
Ogni settimana monitoriamo i portafogli e le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nelle principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri modelli quelle aziende che hanno ottenuto i maggiori risultati e crescite dei dividendi nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto evidenziamo le performance storiche di alcuni dei grandi portafogli e fondi internazionali a cui si ispira il nostro report.
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