La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da un andamento in rialzo dei principali indici azionari Usa, dopo la pubblicazione dei dati del PIL migliori delle attese, abbinati ad una percezione da parte degli investitori in merito ad una possibile riduzione dell'inflazione. In questo contesto, le società appartenenti ai nostri portafogli continuano ad evidenziare un trend positivo, con ben cinque aziende che nei giorni scorsi hanno annunciato ulteriori aumenti dei dividendi, confermando la validità dei titoli a crescita dei dividendi come potente strumento in grado di proteggere i nostri patrimoni dall'inflazione, generando rendite crescenti anno dopo anno, abbinate a potenziali capital gain superiori nel lungo termine. In particolare:
Archer-Daniels-Midland Company (ADM), una delle società storiche del nostro portafoglio Top Analisti, presente nel modello da oltre 19 anni. L'azienda è una multinazionale americana di trasformazione e commercio di prodotti alimentari e commodities fondata nel 1902 con sede a Chicago, Illinois. La compagnia opera nel settore alimentare, bevande e tabacco. ADM offre una vasta gamma di prodotti, tra cui ingredienti alimentari e per mangimi di alta qualità, soluzioni nutrizionali per animali, etanolo, biodiesel, prodotti chimici industriali, fertilizzanti, plastica e carta. La società ha annunciato un aumento di +12,5% del prossimo dividendo trimestrale, passando da 0,40 a 0,45 dollari per azione, agli azionisti che possiedono il titolo entro il 7 febbraio, con valuta di pagamento il prossimo 2 marzo. La società vanta un track record di 48 anni consecutivi di aumenti dei dividendi.
PASSA AL LIVELLO 2 - Presente nel portafoglio Top Analisti senza interruzioni da oltre 11 anni. L'azienda sviluppa, progetta, costruisce, possiede e gestisce alcuni dei più grandi progetti industriali di gas a livello mondiale, compresi i progetti di gasificazione che convertono sostenibilmente risorse naturali abbondanti in syngas per la produzione di energia, carburanti e prodotti chimici di alto valore. La società è stata fondata negli Stati Uniti e ha sede a Allentown, Pennsylvania. L'azienda ha annunciato un aumento di +8,02% del prossimo dividendo trimestrale, passando da 1,62 a 1,75 dollari per azione, agli azionisti che possiedono il titolo entro il 31 marzo, con valuta di pagamento il prossimo 8 maggio. La società vanta un track record di 41 anni consecutivi di aumenti dei dividendi.
BlackRock, Inc. (BLK) - Presente nel portafoglio Top Analisti da circa un anno. E' uno dei principali fornitori di soluzioni di investimento, consulenza e gestione del rischio a livello mondiale, ed è anche un azionista rilevante di molte aziende in tutto il mondo, incluse società finanziarie, energia, chimica, trasporti, agroalimentari, aeronautica e immobiliare. L'azienda ha annunciato un aumento di +2,46% del prossimo dividendo trimestrale, passando da 4,88 a 5 dollari per azione, agli azionisti che possiedono il titolo entro il 6 marzo, con valuta di pagamento il prossimo 23 marzo. La società vanta un track record di 14 anni consecutivi di aumenti dei dividendi.
Chevron Corporation (CVX) - Presente nel portafoglio Top Analisti da oltre 14 anni. E' una multinazioanle petrolifera statunitense, fondata nel 1911 in California che opera nel settore dell'energia. La sua attività comprende la ricerca di petrolio e gas naturale, la raffinazione, la vendita di benzina, e la produzione di prodotti chimici. L'azienda ha annunciato un aumento di +6,34% del prossimo dividendo trimestrale, passando da 1,42 a 1,51 dollari per azione, agli azionisti che possiedono il titolo entro il 15 febbraio, con valuta di pagamento il prossimo 10 marzo. La società vanta un track record di 36 anni consecutivi di aumenti dei dividendi.
PASSA AL LIVELLO 2 - E' la nuova società che acquistiamo oggi per il nostro portafoglio Top Analisti, ed è una delle principali industrie mediatiche a livello mondiale. Opera come fornitore di prodotti e servizi televisivi, di intrattenimento e di comunicazione, ed è uno dei maggiori operatori via cavo e servizi telefonici negli Stati Uniti. L'azienda ha annunciato un aumento di +7,41% del prossimo dividendo trimestrale, passando da 0,27 a 0,29 dollari per azione, agli azionisti che possiedono il titolo entro il 4 aprile, con valuta di pagamento il prossimo 26 aprile. La società vanta un track record di 16 anni consecutivi di aumenti dei dividendi.
Investire in società che hanno aumentato i dividendi per molti anni consecutivi può aiutare a battere l'inflazione, in quanto questa strategia offre un flusso di rendite crescenti nel tempo. Queste società tendono a mantenere un andamento più stabile e a generare profitti costanti nel tempo. Come conseguenza, i titoli sono meno suscettibili alle fluttuazioni del mercato e possono offrire una protezione contro l'aumento dei prezzi. Uno dei principali vantaggi è che gli investitori possono ricevere un flusso costante di reddito attraverso i dividendi. Questo rende più facile pianificare l'andamento delle proprie finanze a lungo termine, contribuendo a proteggere il patrimonio dall'inflazione. Ad esempio, se un investitore acquista azioni di una società con un tasso di crescita storica del dividendo pari all'8% e l'inflazione media è pari al 6%, il suo potere d'acquisto aumenterà del 2% ogni anno, senza particolari sforzi da parte sua, e per il solo fatto di mantenere il titolo nel cassetto. Inoltre, le società che aumentano regolarmente i dividendi tendono a essere più stabili in borsa, e a generare profitti costanti, il che significa che sono meno suscettibili alle fluttuazioni dei mercati. Questo fornisce una maggiore protezione contro le perdite, specialmente nelle fasi di maggiore volatilità. In sintesi, le società che aumentano regolarmente i dividendi tendono a mantenere una forte reputazione e una posizione solida sul mercato. Questo può portare a un aumento del valore delle azioni nel tempo, offrendo contestualmente una crescita complessiva che supera l'inflazione. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online.
Portafoglio Top Analisti
Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.
Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,1% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 15,9 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,5. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).
Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +12,1% (9,0% target medio analisti +3,1% dividendo medio) secondo le valutazioni medie di 13 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2,2), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell.
Movimenti di oggi per il portafoglio Top Analisti:
Vendite: PASSA AL LIVELLO 2. La scorsa settimana abbiamo chiuso interamente questa posizione, con un prezzo di vendita netto pari a 20,96 dollari per azione, dopo avere appreso che questo titolo appartiene da poco ad una ristretta tipologia di società soggette ad un nuovo regime fiscale Usa, entrato in vigore dal 1 gennaio 2023, che rende piuttosto complesso e poco conveniente detenere questa particolare categoria di azioni in portafoglio. Per questa ragione, abbiamo preferito vendere e destinare il controvalore al nuovo investimento di oggi.
Nuovi acquisti: approfittando del recente annuncio di aumento dei dividendi, utilizziamo il controvalore derivante dalla vendita, e acquistiamo PASSA AL LIVELLO 2. Segue analisi dettagliata del titolo.
16 anni di aumenti dei dividendi e performance record per un leader mondiale della Pay TV
Principali motivazioni di acquisto: Nonostante il buon progresso dal nostro primo investimento di settembre 2022, con un guadagno di +15,5% in dollari (+8,5% in euro), questa società presenta ancora forti potenziali per i prossimi anni, e quota ancora ad un livello inferiore del 34% rispetto ai massimi toccati ad aprile del 2021, creando una interessante opportunità per investire ulteriormente su questa importante multinazionale a prezzi fortemente scontati. In aggiunta, approfittiamo del recente annuncio di aumento del dividendo, per aumentare ulteriormente l'esposizione sul titolo.
Descrizione del business: Fondata nel 1963 e quasi 190.000 dipendenti, la società opera in tutto il mondo attraverso i segmenti Comunicazioni via cavo, Media, Studi di produzione cinematografici, Parchi a tema e TV. Il segmento Comunicazioni via cavo offre servizi a banda larga, video, voce, wireless e altri servizi a clienti residenziali e commerciali. Il segmento Media gestisce le piattaforme televisive e di streaming di importanti network, comprese le reti via cavo nazionali, regionali e internazionali. Il segmento Studios gestisce le operazioni di produzione e distribuzione di importanti studi cinematografici e televisivi. Il segmento Parchi a tema gestisce parchi a Orlando in Florida, Hollywood, California, a Osaka in Giappone e a Pechino in Cina. Il quarto segmento offre servizi diretti al consumatore, come video, banda larga, servizi telefonici vocali e wireless, e il business dei contenuti, intrattenimento, e news.
Trend del dividendo: La società ha incrementato il suo dividendo ogni anno negli ultimi 16 anni. Il dividendo attuale è pari al 2,9% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali. Storicamente, il rendimento del dividendo si è mosso da un minimo di 1,6% nei periodi di sopravvalutazione del titolo ad un massimo di 2,8% nei periodi di maggiore sottovalutazione del titolo. L'attuale rendimento del dividendo, pari al 2,9% indica un forte sconto del titolo rispetto alle medie storiche. Per ritornare in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe quasi raddoppiare dai valori attuali.
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili ad un tasso di +10,1% annuo. Gli analisti stimano una continuazione del trend positivo, con una crescita annua composta degli utili pari al 8,5% annuo per i prossimi cinque anni.
Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a sole 10,9 volte gli utili attesi per il 2022. La capitalizzazione attuale è pari a 171 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 1,4 volte.
Performance in borsa: La società è stata una delle più performanti negli ultimi decenni a Wall Street. Un importo di 10.000 dollari investiti su questo titolo il 31 gennaio 1973 si è trasformato in un capitale milionario ad oggi, pari a 26.696.202 dollari, considerando il reinvestimento dei dividendi, con un guadagno complessivo pari a +266.862% e un rendimento pari al 17,1% annuo composto per 50 anni consecutivi. Nonostante i brillanti risultati ottenuti, il titolo quota ora ad un livello inferiore del 34% rispetto ai massimi toccati a giugno dello scorso anno, creando una interessante finestra di ingresso per nuovi investimenti.
Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 32 analisti e broker che seguono il titolo è pari a BUY (2,3) su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell) con un target medio pari a +11,4% per i prossimi 6-12 mesi. In aggiunta, gli analisti di Morningstar assegnano alla società il giudizio massimo di 5 stelle, con un potenziale pari a +51% rispetto al valore intrinseco calcolato.
Applichiamo ora una valutazione del titolo sulla base del Dividend Discount Model (DDM). Questo sistema è un metodo usato per la valutazione dei titoli a dividendo. Secondo questo metodo, il valore intrinseco di una società è pari alla somma di tutti i dividendi futuri previsti, attualizzati al valore di oggi, secondo un tasso corretto per il rischio, e tenendo conto del fattore tempo.
Abbiamo considerato i seguenti parametri per il calcolo:
1) Dividendo attuale per azione: 1,16 dollari
2) Stima di crescita futura del dividendo: +8% annuo, valore conservativo, sulla base delle forti stime di crescita degli utili previsti per i prossimi anni
3) Tasso di sconto applicato: 10% annuo
Applicati questi criteri, otteniamo un valore intrinseco del titolo ad oggi pari a 562,64 dollari. Sulla base delle ultime quotazioni di borsa il titolo presenta oggi uno sconto pari al 36,8% rispetto al valore calcolato. Approfittiamo del momento favorevole e acquistiamo oggi questa società per il nostro portafoglio Top Analisti, come posizione a rendita crescente e forti potenziali per i prossimi anni.
Portafoglio ETF Italia
Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello.
Movimenti di oggi per il portafoglio ETF Italia:
Vendite: PASSA AL LIVELLO 2.
Nuovi acquisti: PASSA AL LIVELLO 2. Vediamo ora nel dettaglio l'analisi del nuovo ETF.
Investire sulle 100 azioni a maggiore dividendo di tutto il mondo con un nuovo ETF a distribuzione mensile
La scorsa settimana abbiamo incassato il dividendo mensile su questo particolare ETF a rendita elevata inserito in portafoglio il 22 febbraio 2022. Il fondo risponde alle esigenze degli investitori che puntano a stabili flussi di rendite, liquidate in tutti i mesi dell'anno. Sulla base di quanto percepito fino ad oggi, il rendimento annualizzato supera il 10% annuo sulle attuali quotazioni di borsa. Considerata la debolezza dei principali indici azionari internazionali, le attuali quotazioni di questo ETF rappresentano una interessante opportunità di investimento che ci permette di mediare i prezzi a quotazioni più scontate. Questo particolare ETF è un clone del famoso ETF presente da tempo sul mercato americano, ed investe in un portafoglio di 100 aziende quotate in tutte le borse del mondo con i dividendi più elevati, con livelli che offrono in media rendimenti superiori all' 8% annuo per i titoli del portafoglio. E' quindi possibile oggi investire in un paniere che punta a distribuire rendite particolarmente elevate, in regime amministrato e con negoziazione in euro. Il fondo investe a replica fisica, con un TER (Total Expense Ratio) pari a 0,45% annuo.
Le prime 20 società nel fondo al 27 gennaio 2023
Attualmente, nelle prime tre posizioni per importanza nel fondo troviamo la società di navigazione norvegese BW LPG Limited, che possiede una grande flotta di 41 navi specializzate nel trasporto di gas GPL, con un dividendo dell'11,9% annuo, seguita da CPFL Energia S.A, terzo più grande produttore di energia elettrica brasiliano, con un dividendo del 20,9% annuo, seguita da Imperial Brand plc, azienda britannica del settore del tabacco, con un dividendo del 7,0% annuo, seguita dalla SINOPEC Engineering Group Co Ltd, una delle più grandi imprese di costruzione in Cina, con un dividendo del 9,9% annuo. Attualmente, il portafoglio del fondo si compone di 132 società, pesate in modo abbastanza bilanciato, con il titolo più importante che incide per una quota pari a 1,67% del totale. La composizione viene aggiornata e rivista a febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno. Il price earning medio del fondo risulta particolarmente contenuto, con un valore pari a sole 5,7 volte gli utili, e il prezzo su valore di libro a 0,8 volte. Considerato che il fondo distribuisce mensilmente le rendite incassate ai partecipanti, si prevede il mantenimento di dividendi futuri particolarmente elevati per questo ETF. Le attuali quotazioni deboli ci permettono di investire oggi, mediando i corsi, in un'ottica di accumulo, con l'obiettivo di potenziare ulteriormente la rendita complessiva generata dal portafoglio ETF Italia.
Buoni dividendi a tutti!
Paolo CrociatoCon soli 19,99 euro mensili a mezzo carta di credito, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata.
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