La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da un andamento stabile per i nostri portafogli, sulla scia della pubblicazione dei risultati trimestrali di molte società presenti nei modelli. In particolare, ben sei società del nostro portafoglio Top Analisti hanno registrato rialzi settimanali superiori al 3%. Tra queste spicca il forte balzo in avanti di Pfizer, quotata sul Nyse con simbolo PFE, con un progresso di +5,3% da venerdì scorso, portando il guadagno a +40,2% dal nostro inserimento in portafoglio, a marzo dello scorso anno. La società sta beneficiando del forte aumento dei ricavi dovuti al vaccino per il Covid 19 e delle prospettive favorevoli collegate al lancio di nuovi farmaci. Fondata a Brooklyn nel 1849 ed oltre 75.000 dipendenti questa società è oggi la prima compagnia biofarmaceutica al mondo. Scopre, sviluppa, produce e distribuisce farmaci di qualità, sicuri ed efficaci, per il trattamento e la prevenzione delle malattie, sia di larga diffusione che rare, che colpiscono uomini e animali. Nelle ultime settimane, il titolo è stato oggetto di numerosi upgrade da parte degli analisti e molti importanti hedge funds hanno aumentato l'esposizione sul titolo. In particolare, a fine luglio la compagnia ha comunicato i risultati del secondo trimestre 2021, con gli utili che hanno superato le stime degli analisti, registrando un progresso di oltre il 60% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In aggiunta, la società distribuisce un ricco dividendo pari al 3,4% annuo sulle attuali quotazioni di borsa, e pari al 4,9% sui nostri prezzi originali di carico (Yield on cost). Su queste basi, In un report pubblicato ieri dal portale The Motley Fool, gli analisti hanno inserito Pfizer nella lista dei 12 migliori titoli a dividendo del momento. Nonostante il forte progresso ottenuto dal nostro acquisto, manteniamo Pfizer in portafoglio con un rating BUY.
In questo contesto, operando in un settore che offre enormi potenziali di crescita per i prossimi anni, la nuova società che inseriamo oggi nel portafoglio presenta tutte le caratteristiche per poter replicare nel futuro i brillanti risultati che abbiamo ottenuto da Pfizer nell'ultimo anno. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online.
Portafoglio Top Analisti
Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.
Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 18,1 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,7. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).
Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +14,6% (11,6% target medio analisti +3% dividendo medio) secondo le valutazioni medie di 11 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell.
Movimenti di oggi per il portafoglio Top Analisti:
Vendite: PASSA AL LIVELLO 2
Nuovi acquisti: acquistiamo in apertura di mercato PASSA AL LIVELLO 2. Questo nuovo investimento di oggi dovrebbe generare da subito ulteriori 36 dollari annui di rendita aggiuntiva. Vediamo ora nel dettaglio l'analisi della nuova società che acquistiamo oggi per il portafoglio.
Dividendo quadruplicato in dieci anni e forti potenziali di crescita per un leader mondiale nel settore alimentare
Principali motivazioni di acquisto: Operando in particolare nel settore dei dolcificanti, la società sta cavalcando il trend globale per una alimentazione più sana, con una tendenza consolidata per una riduzione di zuccheri nei cibi e bevande da parte delle grandi multinazionali. La scorsa settimana la società ha comunicato i dati relativi al secondo trimestre, con i risultati che hanno battuto le stime degli analisti negli ultimi tre trimestri consecutivi, confermando il trend positivo di utili e ricavi. Commentando i risultati, il presidente della società ha dichiarato: "Abbiamo realizzato una performance eccezionale nel secondo trimestre, che si è tradotta nel trimestre più forte dal 2017, con un utile operativo dichiarato di 222 milioni di dollari, in crescita del 96% rispetto all'anno precedente, e un utile operativo di 208 milioni di dollari, in crescita del 64% rispetto all'anno precedente. In ogni regione, abbiamo assistito a una crescita del volume a due cifre, con una ripresa della domanda in tutti i segmenti di clienti. La nostra forza nelle vendite e la gestione del mix di prezzi, in un panorama difficile della catena di approvvigionamento, hanno mitigato l'aumento dei costi del mais e hanno contribuito al nostro aumento del 31% dei ricavi netti". In aggiunta, questa azienda vanta crescite record del dividendo, con 11 anni di aumenti consecutivi, e un incremento delle distribuzioni pari al 16% annuo composto dal 2011 ad oggi. In aggiunta, questa azienda offre forti potenziali di apprezzamento dalle attuali quotazioni di borsa, con gli analisti che attribuiscono al titolo obiettivi di incremento futuro superiori al 40% rispetto al valore intrinseco calcolato.
Descrizione del business: Fondata nel 1906 ed oltre 12.000 dipendenti, questa società tramite le sue controllate, produce e vende in tutto il mondo amidi e dolcificanti per diversi settori. Opera attraverso diversi segmenti: Nord America, Sud America, Asia Pacifico, Europa, Medio Oriente e Africa. L'azienda offre prodotti dolcificanti che comprendono sciroppi di glucosio, sciroppi ad alto contenuto di maltosio, sciroppi di mais ad alto contenuto di fruttosio, coloranti caramello, destrosio, polioli, maltodestrine, glucosio, amidi industriali e alimentari, biomateriali e ingredienti nutrizionali, olio di mais commestibile, olio di mais raffinato per produttori di olio da cucina e margarina, condimenti per insalata, maionese e altri alimenti. Fornisce inoltre prodotti per l'alimentazione animale e glutine di mais utilizzato come mangime proteico per polli, alimenti per animali domestici e acquacoltura. I prodotti dell'azienda derivano principalmente dalla lavorazione del mais e di altri materiali a base di amido, come tapioca, patate e riso. L'azienda serve i maggiori produttori di alimenti e bevande, l'industrie della carta e ondulati, birra, farmaceutica, tessile e cura della persona, nonché i mercati dei mangimi per animali.
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili del 3,7% annuo. Per i prossimi 5 anni gli analisti confermano il trend e stimano una crescita annua degli utili superiore, e pari al 13,5% annuo.
Trend del dividendo: La società distribuisce un dividendo del 3% annuo, ed ha incrementato la cedola per 11 anni consecutivi. Il payout risulta sostenibile, e pari al 39%.
Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 12,2 volte gli utili attesi per il 2021, attestandosi tra i livelli più bassi del portafoglio Top Analisti. La capitalizzazione attuale è pari a 5,8 miliardi, e per ricavi annui per 6,4 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a sole 0,9 volte.
Performance in borsa: Dal 31 dicembre 1997 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +477% (fonte Morningstar). Nonostante i brillanti risultati ottenuti, il titolo quota attualmente ad un livello inferiore del 40% rispetto ai massimi toccati a fine gennaio 2018, creando una interessante opportunità di ingresso a prezzi scontati.
Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei principali 4 analisti e broker che seguono il titolo è pari a "HOLD" (3). In aggiunta, gli analisti di Morningstar assegnano attualmente al titolo un rating elevato di quattro stelle, con un potenziale pari a +40% rispetto al valore intrinseco calcolato.
Applichiamo ora una valutazione del titolo sulla base del Dividend Discount Model (DDM). Questo sistema è un metodo usato per la valutazione dei titoli a dividendo. Secondo questo metodo, il valore intrinseco di una società è pari alla somma di tutti i dividendi futuri previsti, attualizzati al valore di oggi, secondo un tasso corretto per il rischio, e tenendo conto del fattore tempo. Abbiamo considerato i seguenti parametri per il calcolo:
1) Dividendo attuale per azione: 2,56 dollari
2) Stima di crescita futura del dividendo: 6% annuo, valore conservativo, sulla base della crescita effettiva del 16% annuo, ottenuto dalla società negli ultimi 10 anni
4) Tasso di sconto applicato: 8% annuo
Applicati questi criteri, otteniamo un valore intrinseco del titolo ad oggi pari a 135,68 dollari. Sulla base delle ultime quotazioni di borsa pari a 86,10 dollari, il titolo presenta uno sconto pari al 36,5% rispetto al valore calcolato. Sulla base di queste considerazioni, aumentiamo oggi l'esposizione su questa società nel nostro portafoglio Top Analisti.
Portafoglio ETF Italia
Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello.
Movimenti di oggi per il portafoglio ETF Italia:
Vendite: PASSA AL LIVELLO 2
Nuovi acquisti: PASSA AL LIVELLO 2. Segue analisi dettagliata dell'ETF.
Attacchi informatici e sicurezza informatica - Un ETF specializzato leader per performance nel nostro portafoglio
Il recente e pesante attacco informatico alla regione Lazio, rende ancora una volta di estrema attualità il problema della sicurezza informatica. Il mondo è sempre più connesso e tutto ormai sta viaggiando online. Dai dati sul cloud, alle transazioni finanziarie, dal boom del commercio elettronico, alla automazione della casa, dai sistemi militari di difesa, alla erogazione di servizi, energia e alla gestione di complessi archivi governativi. L'aumento esponenziale dell'utilizzo della rete sta creando un forte aumento dei sistemi di protezione dei dati e della sicurezza informatica. La sicurezza informatica è diventata una delle massime priorità per le società e i governi di tutto il mondo e il motivo è chiaro: con il passaggio al digitale, le imprese si affidano più che mai a Internet per una serie infinita di funzioni. Le frequenti notizie di violazioni dei sistemi di sicurezza e di attacchi di alto profilo dimostrano che tutti sono vulnerabili: persone, imprese e persino i governi. Negli ultimi anni, gli attacchi informatici hanno colpito organizzazioni di ogni tipo, da partiti politici statunitensi a operatori di telefonia mobile. In tutto il mondo la spesa per la sicurezza informatica supererà i 1,000 miliardi di dollari nel prossimo quinquennio. Se nel 2004 il mercato mondiale della sicurezza informatica valeva 3,5 miliardi di dollari, nel 2019 aveva raggiunto i 150 miliardi: un aumento di oltre 40 volte. Secondo Nomisma, il mercato della sicurezza informatica costa alle aziende 400 miliardi di dollari l’anno, con enormi investimenti nel settore previsti per i prossimi anni. International Data Corporation (IDC) ha calcolato che i fatturati globali a livello mondiale per il settore della sicurezza informatica supereranno la cifra record di 200 miliardi entro il 2023, con una crescita di oltre il 10% annuo composto.
Oggi, tramite un ETF specializzato è possibile investire nelle migliori aziende mondiali nel campo della sicurezza informatica. Non a caso, proprio questo fondo vanta attualmente le maggiori performance nel portafoglio ETF Italia, con un guadagno di +121,8% dalla data del nostro acquisto. Nonostante il risultato fin qui ottenuto, questo particolare fondo offre ancora forti potenziali nel medio termine, sulla base del boom del settore. Il fondo investe in un paniere di imprese quotate su diverse borse valori in tutto il mondo, che generano una percentuale consistente dei loro ricavi nel settore della sicurezza cibernetica. Il settore è composto dalle società appartenenti ai seguenti due sotto-settori:
1) Fornitori di infrastrutture che sviluppano hardware e software per tutelare l'accesso esterno a file, siti Internet e reti
2) Fornitori di servizi che forniscono servizi di consulenza e di sicurezza cibernetica.
Attualmente, il portafoglio del fondo è composto da 57 società del settore.
I principali titoli del fondo
Al primo posto per importanza nel fondo troviamo la società Cloudflare Inc, quotata sul Nyse con simbolo NET. Fondata nel 2009, la società gestisce una piattaforma cloud che offre una gamma di servizi di rete alle aziende di tutto il mondo. L'azienda fornisce soluzioni di sicurezza integrata, basate sul cloud per proteggere una vasta gamma di piattaforme, tra cui cloud pubblico, cloud privato, applicazioni locali, software-as-a-service e dispositivi Internet of Things (IoT). I suoi prodotti di sicurezza comprendono Cloud Firewall, Bot Management, Distributed Denial of Service, Infrastructure Protection, IoT, SSL/TLS, Secure Origin Connection e Rate Limiting. L'azienda offre anche soluzioni per le prestazioni, tra cui content delivery, intelligent routing e mobile software development kit e ottimizzazione delle immagini. Inoltre, fornisce soluzioni di affidabilità che comprendono rete Anycast, backbone virtuale, DNS e resolver DNS. Inoltre, l'azienda fornisce una soluzione per proteggere le risorse interne di un'organizzazione, ad esempio dispositivi, utenti, applicazioni e dati che comprendono Zero Trust Security and Access Management, che protegge, autentica e monitora l'accesso degli utenti alle applicazioni interne e all'infrastruttura ospitata in locale o in ambienti cloud e Secure Web Gateway, per proteggere e filtrare il traffico Internet in uscita per proteggere i dipendenti dalle minacce su Internet pubblico e per proteggere i dipendenti che navigano in Internet dall'introduzione di malware o codice vulnerabile in un'organizzazione. Inoltre, offre Consumer DNS Resolver, un'applicazione consumer per navigare in Internet e Consumer virtual private network (VPN), una VPN per i consumatori progettata per proteggere e accelerare il traffico sui dispositivi mobili. L'azienda serve clienti nei settori della tecnologia, dell'assistenza sanitaria, dei servizi finanziari, dei consumatori e della vendita al dettaglio, nonché enti governativi
Considerata la maggiore volatilità del comparto, questo ETF si adatta ad acquisti dilazionati, in un'ottica di accumulo nel lungo termine.
Buoni dividendi a tutti!
Paolo Crociato
Con soli 19,99 euro mensili a mezzo carta di credito, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata.
clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: ISCRIZIONE
Regola base: disciplina di investimento
|
Nessun commento:
Posta un commento