La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata dalla pubblicazione di diverse trimestrali da parte di molte società appartenenti ai nostri portafogli, con risultati che in alcuni casi hanno superato le previsioni e prodotto forti guadagni settimanali per i titoli collegati. In particolare, spicca Deere & Co, quotata sul Nyse con simbolo DE, che ha comunicato ricavi trimestrali in crescita del 19% attestandosi a 9,1 miliardi, contro attese di 7,2 miliardi. Dopo l'annuncio, il titolo ha evidenziato un rialzo di +9,9% portando il guadagno complessivo a +304,68% dal 11/10/2011, data del nostro primo inserimento in portafoglio, a cui si aggiungono tutti i dividendi incassati nel periodo. Fondata nel lontano 1837, questa azienda fornisce una ampia gamma di prodotti e servizi per l’agricoltura e per l'impianto e conservazione dei terreni boschivi in tutto il mondo. Manteniamo il titolo in portafoglio con un rating HOLD. L'incremento di Deere, e il contestuale aumento delle quotazioni del rame delle ultime settimane, ha prodotto un rialzo di un altra società del portafoglio, operante nel settore delle macchine scavatrici, con gli investitori fiduciosi nell'aumento dell'attività estrattiva. Si tratta di Caterpillar, quotata sul Nyse con simbolo CAT, che ha registrato un rialzo settimanale di +6,02%, portando il guadagno complessivo a +191,49% dal 10/11/2015, data del nostro inserimento in portafoglio. Nonostante il forte aumento, manteniamo il titolo in portafoglio con un rating HOLD. In controtendenza, dopo risultati inferiori alle attese si evidenziano i ribassi settimanali di Walmart (WMT) -4,2%, CVS Health (CVS) -5,2% e British American Tobacco (BTI) -4,6%. Nonostante la debolezza delle ultime sedute, le tre società mantengono ottime prospettive di crescita a medio termine e l'attuale momento costituisce una interessante opportunità di acquisto mediando i corsi.
Walmart, è uno dei maggiori operatori globali di supermercati discount specializzati nelle vendite al dettaglio. La sua dimensione permette acquisti di prodotti dai fornitori in enormi quantità, negoziando prezzi più bassi rispetto alla concorrenza e questi vantaggi vengono trasferiti dalla società direttamente ai consumatori, attirando presso i propri punti vendita e portali online un numero di clienti sempre maggiore. Attualmente la società gestisce un network di 11.593 negozi, in ben 26 paesi del mondo e vari portali di eCommerce in 11 paesi, servendo oltre 260 milioni di clienti. La società ha incrementato il suo dividendo per 48 anni consecutivi ed è stata una delle più performanti in borsa negli ultimi decenni. Secondo Morningstar, un capitale di 10.000 dollari investito sul titolo nel 1972, si è trasformato oggi in un importo record di oltre 22 milioni di dollari, con un rendimento annuo composto del 17% per 49 anni consecutivi. Rating PASSA AL LIVELLO 2.
CVS Health, fondata nel 1963 ed oltre 290.000 dipendenti, gestisce un network di oltre 10.000 farmacie negli Stati Uniti e vende farmaci soggetti a prescrizione medica e prodotti generici, come farmaci da banco, prodotti di bellezza, cosmetici e prodotti per la cura personale, oltre a fornire servizi di assistenza sanitaria attraverso un servizio di cliniche mediche specializzate. Negli ultimi 10 anni il dividendo è aumentato ad un tasso record del 19% annuo composto, passando da 0,35 dollari per azione del 2010, a 2 dollari per azione di oggi, corrisposto in quattro rate trimestrali. Rating STRONG BUY, dividendo 2,8% e +23,2% target medio analisti.
British American Tobacco, con oltre 65.000 dipendenti e vendite in 180 paesi del mondo, è uno dei maggiori operatori mondiali nel settore del tabacco, con vendite annue di circa 705 miliardi di sigarette ed alcuni dei marchi più diffusi, come Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Newport, Camel, Natural American Spirit, Vogue, Viceroy, Kool, Peter Stuyvesant, Craven A, Benson and Hedges, 555, Peter Stuyvesant, Double Happiness, Granit, Mocca, e Kodiak. L'azienda è l’unico Gruppo internazionale che s'interessi attivamente anche alla coltivazione del tabacco, collaborando con migliaia di agricoltori in tutto il mondo. La società distribuisce un ricco dividendo, ed ha incrementato la cedola per 23 anni consecutivi. Rating STRONG BUY, dividendo 8,2% e +16,2% target medio analisti.
Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online.
Portafoglio Top Analisti
Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.
Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,2% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 18,1 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,8. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).
Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +10,6% (7,4% target medio analisti +3,2% dividendo medio) secondo le valutazioni medie di 12 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell.
Movimenti di oggi per il portafoglio Top Analisti:
Vendite: PASSA AL LIVELLO 2.
Nuovi acquisti: utilizziamo parte della liquidità disponibile e acquistiamo PASSA AL LIVELLO 2. Il nuovo acquisto di oggi dovrebbe generare da subito 226 dollari annui di rendita aggiuntiva per il portafoglio. Segue analisi dettagliata del titolo.
Dividendo 7,6% in aumento da 26 anni consecutivi - Un leader mondiale nelle infrastrutture petrolifere con forti potenziali di crescita
Descrizione del business: Fondata nel 1949 ed oltre 11.000 dipendenti, questa società opera nel comparto delle infrastrutture energetiche in Canada e negli Stati Uniti ed è una delle più grandi aziende del settore in Nord America. La società gestisce il sistema di trasporto del greggio e dei gas liquidi più lungo del mondo ed opera in cinque segmenti: Oleodotti - Questo segmento trasporta per conto terzi, petrolio, gasolio e gas naturale liquido (NGL) e gestisce i terminali per la distribuzione e stoccaggio di prodotti raffinati. Trasmissione Gas - Questo segmento detiene partecipazioni in gasdotti e impianti di raccolta e trasformazione. Distribuzione gas - Questo segmento si occupa della fornitura di gas naturale a clienti residenziali, commerciali e industriali principalmente in Canada, con circa 3,7 milioni di clienti al dettaglio in Ontario, Quebec, New Brunswick e nello Stato di New York. Energie pulite - Questo segmento gestisce attività nel comparto delle energie rinnovabili, quali impianti eolici, solari, geotermici e impianti di recupero del calore di scarto. Servizi energetici - Questo segmento fornisce energia e servizi di marketing a raffinatori, produttori di petrolio greggio e gas naturale, servizi di vendita di barili, trasporto, bilanciamento e servizi di stoccaggio per conto terzi.