Le occasioni di investimento non vanno in ferie. Anzi, queste calde giornate di metà agosto, con scambi più ridotti, sono state spesso nel passato i momenti più interessanti per acquistare aziende internazionali di qualità a sconto. Questa strategia è ancora più valida per investitori come noi, che puntano a costruire rendite elevate, il più possibile stabili e scollegate agli alti e bassi giornalieri dei mercati azionari internazionali. Approfittiamo quindi della liquidità disponibile nel nostro modello Top Analisti, derivante dai dividendi incassati nelle ultime settimane, per reinvestire in una nuova società ad elevata rendita che mantiene uno dei giudizi più alti da parte del pannello di analisti e broker internazionali da noi monitorati. Prendiamo quindi in mano tablet, cellulare o computer per acquistare ulteriori azioni di questa importante azienda già presente in portafoglio, operante nel settore strategico dell' energia e del gas, che offre alle attuali quotazioni un dividendo del 8,7% annuo, in costante aumento negli ultimi 13 anni. In sintesi, si tratta di una vera macchina da reddito per gli azionisti, che quota ad un price earning inferiore a 10 volte gli utili e un offre un potenziale di incremento medio che supera il 50% per i prossimi 6-12 mesi. L'acquisto di oggi dovrebbe generare circa 85 dollari annui di rendita aggiuntiva per il portafoglio, contribuendo in questo modo alla crescita in atto già da diversi anni. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online.
Portafoglio Top Analisti
Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.
Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,5% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 15,7 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,9. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato.
Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato).
Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).
Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +15,3% (11,8% target medio analisti +3,5% dividendo medio) secondo le valutazioni medie di 12 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2,1), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell. Complessivamente, le 64 società che compongono il nostro modello Top Analisti mostrano un potenziale pari a +11,8% nella rilevazione odierna, a cui si aggiunge un dividendo medio del 3,5% annuo, per un totale di incremento stimato pari +15,3%.
Movimenti di oggi per il portafoglio Top Analisti:
Vendite: nessuna
Acquisti: utilizziamo la liquidità disponibile in portafoglio, derivante dagli ultimi dividendi incassati e acquistiamo oggi ulteriori 70 azioni PASSA AL LIVELLO 2, portando il controvalore su questo titolo a 820 azioni, con una quota pari a 0,7% del portafoglio.
Dividendo 8,7% e potenziali superiori al 50% per un leader mondiale dell'energia e gas
Descrizione del business: Fondata nel 2002 ed oltre 11.000 dipendenti, questa società è un colosso da 35 miliardi di capitalizzazione e fornisce servizi energetici nei due maggiori mercati del mondo, Stati Uniti e Cina. L'azienda possiede e gestisce circa 15.000 chilometri di gasdotti per il trasporto di gas naturale, tre impianti di stoccaggio di gas naturale in Texas, e circa 19.600 chilometri di metanodotti che collegano diversi stati. Possiede inoltre circa 7.600 chilometri di gasdotti NGL (gas naturale liquido), impianti di frazionamento e stoccaggio di NGL e propano, con una capacità di stoccaggio di circa 45 milioni di barili. L'azienda vende anche benzina e carburanti al dettaglio, petrolio greggio, NGL e altri prodotti raffinati, gestisce minimarket e distribuisce carburanti per motori e altri prodotti petroliferi. La società vende gas naturale a compagnie elettriche, centrali elettriche indipendenti, società di distribuzione locali, utenti finali industriali e altre società di marketing, e produce un totale di 75 megawatt di energia elettrica.
Trend del dividendo: La società ha incrementato il suo dividendo ogni anno negli ultimi 13 anni. Il dividendo attuale è pari al 8,7% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali. Negli ultimi 10 anni il dividendo è cresciuto ad un tasso del 9,6% annuo.
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili del 8,6% annuo. Per i prossimi 5 anni gli analisti prevedono una crescita molto superiore, con un aumento degli utili del 14,8% annuo.
Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a sole 9,4 volte gli utili attesi per il 2019. La capitalizzazione attuale è pari a 36 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 0,7 volte.
Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 19 analisti e broker che seguono il titolo è pari a BUY (1,6) su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell) con un target medio pari a +51% per i prossimi 6-12 mesi. In aggiunta, nelle ultime settimane gli analisti di Morningstar hanno assegnato al titolo il rating massimo di cinque stelle, con un potenziale pari a +58% rispetto al valore intrinseco calcolato. Ai livelli attuali, il titolo appare come uno dei più scontati del pannello da noi monitorato e su queste basi approfittiamo per aumentare ulteriormente l'esposizione su questa società nel portafoglio Top Analisti.
Portafoglio ETF Italia
La seconda parte del report di oggi è dedicata all'aggiornamento del nostro portafoglio ETF Italia, il modello composto da ETF quotati a Milano con revisione settimanale.
Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello.
Movimenti di oggi per il portafoglio ETF Italia:
Vendite: nessuna.
Nuovi acquisti: nessuno - ETF caldi (interessanti per coloro che iniziano a costruire un portafoglio o per mediare i corsi su posizioni già presenti): PASSA AL LIVELLO 2, presente nel portafoglio ETF Italia con una quota pari a 2,8% del portafoglio, e un controvalore pari a 950 azioni.
Dividendo 7,9% annuo - Come investire sulle grandi infrastrutture energetiche Usa con un nuovo ETF specializzato ad alto rendimento
La debolezza del settore energetico delle ultime settimane, sta penalizzando le quotazioni di questo particolare ETF, in calo del 6,1% nelle ultime cinque sedute, facendo segnare la flessione più elevata di breve termine tra i titoli che compongono il nostro portafoglio. Nonostante il ribasso, da inizio anno, il fondo presenta un rendimento positivo pari a +11,6%. La flessione potrebbe costituire un buon momento per accumulare su questo strumento approfittando dei dividendi elevati. Grazie a questo ribasso, il fondo offre oggi una redditività pari a 7,9% annuo, uno dei livelli più alti come distribuzione all'interno del portafoglio (vedi conteggi qui sotto).
28/09/2018 dividendo incassato 85,44 euro
28/12/2018 dividendo incassato 76,77 euro
28/03/2019 dividendo incassato 89,52 euro
01/07/2019 dividendo incassato 82,97 euro
28/12/2018 dividendo incassato 76,77 euro
28/03/2019 dividendo incassato 89,52 euro
01/07/2019 dividendo incassato 82,97 euro
Totale dividendi incassati ultimo anno 334,70 euro
Valore attuale investimento 4.200,43 euro
Rendita annua su quotazioni attuali (334,70 / 4200,43) = 7,96%
Questo particolare ETF a rendita trimestrale permette di investire con un unico strumento su 25 grandi società di infrastrutture petrolifere internazionali ad elevato dividendo. La distribuzione annua dei proventi sotto forma di cedole è supportata dalla particolare tipologia delle società operanti in questo settore strategico, generalmente strutturate come Master Limited Partnership (MLP). A differenza delle altre società quotate a Wall Street, le MLP non pagano alcuna imposta sul reddito di impresa e sono quindi in grado di trasferire una porzione superiore dei propri utili agli investitori sotto forma di rendimento del capitale. Attualmente, la maggior parte delle MLP opera sul mercato dell'energia, petrolio greggio e gas naturale, a livello di esplorazione, sviluppo, produzione, trasformazione, raffinazione, trasporto, stoccaggio e commercio delle risorse naturali. Nel caso di acquisti diretti in borsa, il dividendo più elevato corrisposto dalle MLP risulta però penalizzato per gli investitori privati internazionali, dalla maggiore ritenuta fiscale estera applicata a questa tipologia di titoli, soggetti comunque ad una doppia imposizione sulle cedole.
Oggi, tramite questo ETF è possibile investire agevolmente sulle migliori MLP quotate a Wall Street, evitando la doppia imposizione e beneficiando in questo modo di una elevata rendita trimestrale, abbinata a potenziali capital gain, considerati i prezzi ai minimi delle ultime settimane. Il fondo investe nelle 25 migliori Master Limited Partnership per entità del dividendo quotate a Wall Street, con una percentuale del 4% per ciascuna società, mantenendo una adeguata diversificazione del portafoglio. La composizione del modello viene rivista ed aggiornata due volte all'anno. Tra i primi titoli del fondo troviamo Buckeye Partners, quotata sul Nyse con simbolo BPL, con oltre 9500 chilometri di gasdotti negli Stati Uniti, e un dividendo annuo del 7,2% (vedi primi dieci titoli tabella sotto).
Sulla base dei dividendi elevati e della stabilità dei flussi distribuiti, questo particolare ETF contribuisce in modo significativo alla rendita complessiva prodotta dal portafoglio ETF Italia.
Portafoglio Top Dividend
Rendimento medio 8,1% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo
Descrizione portafoglio Top Dividend: Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre livelli cedolari elevati, con un rendimento medio annuo pari al 8,3% ed un price earning medio pari a 8,7 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi a 1,9%, ed un price earning a 17,2 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento pari al 11,7% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 5,9% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +703%, contro +194% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre quattro volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 98.145 dollari, contro 35.986 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 30 luglio 2019 restano confermati per il mese in corso, e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 27 agosto 2019, data del prossimo aggiornamento mensile.
Buone performance a tutti!
Paolo Crociato
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